Опросы Аналитического центра


Оценка состояния конкурентной среды


Опрос представителей бизнеса. 2016 год.



Уважаемый представитель бизнеса!


Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (далее – Аналитический центр) с 25 января по 28 февраля 2016 года проводит опрос представителей бизнеса о состоянии конкурентной среды. Данный опрос проводится на ежегодной основе. С результатами опросов прошлых лет можно ознакомиться здесь (см. Доклад-2014 и Доклад-2015).


Целью данного опроса является комплексное исследование «самочувствия» бизнеса в сложившихся экономических и политических условиях ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, результаты опроса позволят оценить эффективность реализуемых государством мер по поддержке российского бизнеса и содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг страны. Мнение представителей бизнеса позволит выявить основные факторы, ограничивающие развитие добросовестной конкуренции, а также оценить динамику развития этих факторов и эффективность борьбы государства с ними. Итоги опроса помогут выработать рекомендации и предложения по формированию механизмов, способствующих снижению недобросовестной конкуренции и устранению факторов, негативно влияющих на состояние конкурентной среды на российских рынках. По результатам опроса будет подготовлен Доклад о состоянии конкурентной среды, который будет размещен на сайте Аналитического центра, где Вы сможете с ним ознакомиться. Опрос является полностью анонимным, его результаты будут представлены исключительно в обобщенном виде.


Заполнение ответов на вопросы займет у Вас от 20 до 25 минут. При возникновении сложностей или уточняющих вопросов Вы можете позвонить в Аналитический центр по телефону (910) 455-25-46 или направить свой вопрос на адрес электронной почты quest@ac.gov.ru.

Пожалуйста, укажите Ваш e-mail для обратной связи (по желанию):

Для начала, пожалуйста, ответьте на несколько общих вопросов, посвященных бизнесу, который Вы представляете.

1К какой сфере экономической деятельности относится деятельность бизнеса, который Вы представляете?

(пожалуйста, укажите сферу основного вида деятельности бизнеса)

  • Оптовая и розничная торговля
  • Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство
  • Предоставление услуг (в том числе транспортных услуг и услуг связи, ремонтных, коммунальных услуг), за исключением финансовых услуг
  • Предоставление финансовых услуг
  • Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
  • Текстильное и швейное производство, производство кожи и изделий из кожи
  • Деревообрабатывающая промышленность и целлюлозно-бумажное производство
  • Химическая промышленность
  • Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
  • Производство строительных материалов
  • Производство неметаллических изделий (в том числе из резин и пластмасс)
  • Производство машин и оборудования
  • Производство электронного и оптического оборудования
  • Транспортное машиностроение
  • Строительство
  • Топливно-энергетический комплекс
  • Сфера ИТ-технологий (включая ИТ-услуги, разработку ИТ-технологий, программ и т.д.)
  • Производство и распределение электроэнергии, газа, воды
  • Другое (пожалуйста, укажите)

2Основной продукцией (товаром, услугой), предлагаемой бизнесом, который Вы представляете, является:

  • Услуги
  • Сырье или материалы для дальнейшей переработки
  • Компоненты для производства конечной продукции
  • Конечная продукция
  • Торговля и дистрибуция товаров и услуг, произведенных другими компаниями
  • Другое (пожалуйста, укажите)

3По Вашим оценкам, какую долю в годовом обороте бизнеса, который Вы представляете, составляет оборот на основном продуктовом рынке?

Подсказка к вопросу №3: Под основным рынком следует понимать тот продуктовый рынок (рынок товаров/ работ/ услуг), который обеспечивает бизнесу основную долю (или наибольшую долю, если речь идет о многопродуктовом бизнесе) от общего результата его деятельности.

  • До 20%
  • От 20% до 50%
  • От 50% до 80%
  • Более 80%

4Какой географический рынок является основным для бизнеса, который Вы представляете?

Подсказка к вопросу № 4: Под основным рынком следует понимать тот географический рынок, который обеспечивает бизнесу основную долю от общего результата его деятельности.

  • Рынки стран СНГ
  • Рынки стран дальнего зарубежья
  • Рынок Российской Федерации
  • Рынок отдельного муниципального образования / отдельных муниципальных образований (локальные рынки)
  • Рынок отдельного российского региона или нескольких регионов (пожалуйста, укажите все подходящие ответы)
    • Республика Адыгея
    • Республика Башкортостан
    • Республика Бурятия
    • Республика Алтай
    • Республика Дагестан
    • Республика Ингушетия
    • Кабардино-Балкарская Республика
    • Республика Калмыкия
    • Республика Карачаево-Черкесия
    • Республика Карелия
    • Республика Коми
    • Республика Марий Эл
    • Республика Мордовия
    • Республика Саха (Якутия)
    • Республика Северная Осетия-Алания
    • Республика Татарстан
    • Республика Тыва
    • Удмуртская Республика
    • Республика Хакасия
    • Чувашская Республика
    • Алтайский край
    • Краснодарский край
    • Красноярский край
    • Приморский край
    • Ставропольский край
    • Хабаровский край
    • Амурская область
    • Архангельская область
    • Астраханская область
    • Белгородская область
    • Брянская область
    • Владимирская область
    • Волгоградская область
    • Вологодская область
    • Воронежская область
    • Ивановская область
    • Иркутская область
    • Калининградская область
    • Калужская область
    • Камчатский край
    • Кемеровская область
    • Кировская область
    • Костромская область
    • Курганская область
    • Курская область
    • Ленинградская область
    • Липецкая область
    • Магаданская область
    • Московская область
    • Мурманская область
    • Нижегородская область
    • Новгородская область
    • Новосибирская область
    • Омская область
    • Оренбургская область
    • Орловская область
    • Пензенская область
    • Пермский край
    • Псковская область
    • Ростовская область
    • Рязанская область
    • Самарская область
    • Саратовская область
    • Сахалинская область
    • Свердловская область
    • Смоленская область
    • Тамбовская область
    • Тверская область
    • Томская область
    • Тульская область
    • Тюменская область
    • Ульяновская область
    • Челябинская область
    • Забайкальский край
    • Ярославская область
    • г. Москва
    • г. Санкт-Петербург
    • г. Севастополь
    • Еврейская автономная область
    • Ненецкий автономный округ
    • Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
    • Чукотский автономный округ
    • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Чеченская Республика
    • Автономная Республика Крым

5Как долго осуществляет свою деятельность бизнес, который Вы представляете?

  • Менее 1 года
  • От 1 до 5 лет
  • Более 5 лет

6Какова примерная величина годового оборота бизнеса, который Вы представляете?

  • До 120 млн рублей (микропредприятие*)
  • От 121 до 400 млн рублей (малое предприятие*)
  • От 401 до 800 млн рублей (малое предприятие*)
  • От 800 до 2000 млн рублей (среднее предприятие*)
  • Более 2000 млн рублей
  • Затрудняюсь ответить
  • * В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. №702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

7Какова численность сотрудников бизнеса, который Вы представляете, в настоящее время?

  • До 15 человек
  • От 16 до 100 человек
  • От 101 до 250 человек
  • От 251 до 1000 человек
  • Более 1000 человек

8Какую должность Вы занимаете в организации, которую Вы представляете?

(пожалуйста, укажите все подходящие варианты ответа):

  • Собственник бизнеса (совладелец)
  • Руководитель высшего звена (генеральный директор, заместитель генерального или иная аналогичная позиция)
  • Руководитель среднего звена (руководитель управления/подразделения)
  • Неруководящий сотрудник

Далее, пожалуйста, ответьте на вопросы, посвященные состоянию конкуренции на основном рынке для бизнеса, который Вы представляете

9По Вашему мнению, создает ли конкуренция стимулы для развития и расширения (выход на новые географические или продуктовые рынки, осуществление инвестиций в инновации, проведение модернизации) на основном рынке для бизнеса, который Вы представляете?

Подсказка к вопросу №9: Здесь и далее под основным рынком следует понимать тот продуктовый рынок (рынок товаров/ работ/ услуг), который обеспечивает бизнесу основную долю (или наибольшую долю, если речь идет о многопродуктовом бизнесе) от общего результата его деятельности.

  • Да
  • Нет
  • Иногда да, иногда нет
  • Затрудняюсь ответить

10Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса, который Вы представляете:

  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса нет необходимости реализовывать какие-либо меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное)
  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса время от времени (раз в 2-3 года) может потребоваться реализация мер по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное)
  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в год и чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное)
  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо регулярно (раз в год и чаще) предпринимать меры по повышению конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), а также время от времени (раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, не используемые компанией ранее
  • Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса необходимо постоянно (раз в год и чаще) применять разрабатывать новые способы повышения конкурентоспособности нашей продукции/ работ/ услуг (снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих услуг, иное), не используемые компанией ранее
  • Затрудняюсь ответить

11Оцените примерное число конкурентов бизнеса, который Вы представляете, предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услуги) или ее заменители, на основном для него рынке?

  • Нет конкурентов
  • От 1 до 3 конкурентов
  • 4 и более конкурентов
  • Сложно подсчитать (большое количество конкурентов)
  • Затрудняюсь ответить

12Как изменилось число конкурентов бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке товаров и услуг за последние 3 года?

  • Увеличилось
  • Сократилось
  • Не изменилось
  • Затрудняюсь ответить

В зависимости от ответа на вопрос № 12.

13По Вашему мнению, что оказало наиболее сильное влияние на изменение числа конкурентов на рынке, основном для бизнеса, который Вы представляете?

(возможно отметить несколько вариантов)

Подсказка к вопросу №13: Если компания осуществляет дистрибуцию продукции, производимой другими компаниями, увеличение числа конкурентов, реализующих импортную продукцию, должно рассматриваться как увеличение числа российских конкурентов.

При выборе 1 варианта ответа в вопросе № 12.

Увеличилось в результате:

  • Изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предпринимателей
  • Появления новых российских конкурентов
  • Появления новых иностранных конкурентов
  • Другое (пожалуйста, укажите)

При выборе 2 варианта ответа в вопросе № 12.

Сократилось в результате:

  • Сделок слияния и поглощения
  • Изменения нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность предпринимателей
  • Антиконкурентных действий органов власти/ давления со стороны органов власти (действий/давления, препятствующих ведению предпринимательской деятельности на рынке или входу на рынок новых участников)
  • Ухода иностранных конкурентов с рынка
  • Ухода российских конкурентов с рынка
  • Другое (пожалуйста, укажите)

14Как бы Вы охарактеризовали деятельность органов власти на основном для бизнеса, который Вы представляете, рынке?

  • Органы власти помогают бизнесу своими действиями
  • Органы власти отчасти помогают, отчасти мешают бизнесу своими действиями
  • Органы власти не предпринимают каких-либо действий, что и требуется
  • Органы власти не предпринимают каких-либо действий, но их участие необходимо
  • Органы власти только мешают бизнесу своими действиями
  • Другое (пожалуйста, укажите)
  • Затрудняюсь ответить

Также, пожалуйста, ответьте на ряд вопросов, посвященных условиям ведения бизнеса, который Вы представляете, при нынешнем состоянии конкурентной среды

15Какие проблемы, с которыми сталкивался бизнес, который Вы представляете, Вы считаете наиболее серьезными?

(укажите не более 5 вариантов ответов)

  • Сложность получения доступа к земельным участкам
  • Нестабильность российского законодательства в отношении регулирования деятельности предприятий
  • Коррупция со стороны органов власти (например, взятки)
  • Высокие барьеры доступа к финансовым ресурсам (в частности, высокая стоимость кредитов)
  • Конкуренция со стороны теневого сектора
  • Сложность/ затянутость процедуры получения разрешений/ лицензий
  • Высокие налоги
  • Недостаток квалифицированных кадров
  • Неразвитость инновационной инфраструктуры (включающей в себя научно-исследовательские центры, иные исследовательские и инновацонно-технологические центры)
  • Высокие транспортные и логистические издержки
  • Неразвитость транспортной сети
  • Высокие таможенные издержки (при осуществлении поставок продукции на экспорт)
  • Ограничения доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий (электроснабжение, водоснабжение, водоочистка, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжения), в том числе экономические – высокая стоимость доступа
  • Ограничение / сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий
  • Ограничение / сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок
  • Необходимость установления партнерских отношений с органами власти
  • Ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности малых предприятий (например, в части создания совместных предприятий, кооперативов и др.)
  • Силовое давление со стороны правоохранительных органов (например, угрозы, вымогательства)
  • Иные антиконкурентные действия органов власти/ давление со стороны органов власти (действия/давление, препятствующие ведению предпринимательской деятельности на рынке или входу на рынок новых участников)
  • Давление со стороны конкурентов
  • Давление со стороны поставщиков
  • Давление со стороны клиентов
  • Другое (пожалуйста, укажите)

16Испытывает ли бизнес, который Вы представляете, на основном для себя рынке антиконкурентное давление со стороны субъекта предпринимательской деятельности, занимающего доминирующее положение (занимающего не менее 50% данного рынка)?

Подсказка к вопросу №16: Под антиконкурентным давлением подразумеваются действия субъекта предпринимательской деятельности, занимающего доминирующее положение на рынке, препятствующие ведению предпринимательской деятельности на рынке или входу на рынок новых участников.

  • Да
  • Нет
  • Время от времени
  • Затрудняюсь ответить

17Что из указанных ниже факторов конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг играет наиболее важную роль на рынке, который является основным для бизнеса, который Вы представляете?

  • Низкая цена продукции
  • Высокое качество продукции
  • Уникальность продукции
  • Предложение сопутствующих услуг, товаров, сервисов (гарантий, ремонта и т.д.)
  • Доверительные отношения с клиентами
  • Доверительные отношения с поставщиками
  • Другое (пожалуйста, укажите)

18По Вашим примерным оценкам, насколько снизятся объемы реализации продукции/ работ/ услуг бизнеса, который Вы представляете, на основном рынке при увеличении цены данной продукции/ работ/ услуг на 15% при условии, что цены конкурентов останутся неизменными?

  • Объемы продаж не изменятся
  • Объемы продаж снизятся менее чем на 15%
  • Объемы продаж снизятся примерно на 15%
  • Объемы продаж снизятся более чем на 15%
  • Объемы продаж снизятся почти на 100%
  • Затрудняюсь ответить

19Какие из перечисленных ниже мер для повышения конкурентоспособности Вашей продукции/ работ/ услуг и развитию бизнеса, который Вы представляете, предпринимались Вами или Вашими коллегами в течение последних 3 лет?

(пожалуйста, укажите все подходящие варианты ответа)

  • Сокращение затрат на производство/ реализацию продукции (не снижая при этом объема производства/ реализации продукции)
  • Покупка машин и технологического оборудования
  • Приобретение технологий, патентов, лицензий, ноу-хау
  • Самостоятельное проведение НИОКР
  • Новые способы продвижения продукции (маркетинговые стратегии)
  • Обучение персонала
  • Разработка новых модификаций производимой продукции
  • Выход на новые продуктовые рынки (реализация полностью нового для бизнеса товара/ работы/ услуги)
  • Развитие и расширение системы представительств (торговой сети, сети филиалов и пр.)
  • Выход на новые географические рынки
  • Не предпринималось никаких действий
  • Другое (пожалуйста, укажите)

20Планирует ли бизнес, который Вы представляете, осуществлять какие-либо из перечисленных мероприятий для его расширения в ближайшие 3 года?

(пожалуйста, укажите все подходящие варианты ответа)

  • Выход на новые продуктовые рынки (реализация полностью нового для бизнеса товара/ работы/ услуги)
  • Выход на новые географические рынки
  • Ничего из перечисленного не планируется
  • Затрудняюсь ответить

21По Вашему мнению, существуют ли для бизнеса, который Вы представляете, препятствия для расширения в части реализации принципиально нового для него товара/ работы/ услуги?

  • Особых препятствий нет
  • Есть препятствия, но они преодолимы без существенных затрат
  • Есть препятствия, преодолимые при существенных затратах
  • Есть непреодолимые препятствия
  • Затрудняюсь ответить

22По Вашему мнению, какие препятствия из перечисленных ниже являются наиболее существенными для расширения действующего бизнеса в части реализации принципиально нового для него товара/ работы/ услуги?

(укажите не более 4 вариантов ответов)

  • Отсутствие информации о конкурентной ситуации на рынках
  • Насыщенность рынков сбыта
  • Высокие начальные издержки
  • Жесткое противодействие традиционных участников рынка (производителей и поставщиков товаров и услуг)
  • Поддержка местными властями традиционных участников рынка (производителей и поставщиков товаров и услуг)
  • Лояльность поставщиков и потребителей к традиционным участникам рынка (производителям и поставщикам товаров и услуг)
  • Неразвитость инновационной инфраструктуры (количество научно-исследовательских, инновационно-технологических и иных аналогичных центров)
  • Недостаточное качество инновационной инфраструктуры (научно-исследовательских, инновационно-технологических и иных аналогичных центров)
  • Высокие транспортные издержки
  • Невозможность быстрого достижения необходимых масштабов деятельности, обеспечивающих прибыльность
  • Преимущества конкурентов вследствие обладания уникальными источниками сырья, патентами, лицензиями, ноу-хау, технологическими образцами и т.д.
  • Нехватка финансовых средств
  • Нет ограничений
  • Другое (пожалуйста, укажите)

23По Вашему мнению, существуют ли для бизнеса, который Вы представляете, препятствия для выхода на новые географические рынки?

  • Особых препятствий нет
  • Есть препятствия, но они преодолимы без существенных затрат
  • Есть препятствия, преодолимые при существенных затратах
  • Есть непреодолимые препятствия
  • Затрудняюсь ответить

24По Вашему мнению, какие препятствия из перечисленных ниже являются наиболее существенными для выхода действующего бизнеса на новые географические рынки?

(пожалуйста, выберите не более 4 ответов)

  • Отсутствие информации о конкурентной ситуации на новых рынках
  • Насыщенность рынков сбыта
  • Высокие начальные издержки для организации бизнеса на новом географическом рынке
  • Опасение обвала цен
  • Жесткое противодействие традиционных участников рынка (производителей и поставщиков товаров и услуг)
  • Поддержка местными властями традиционных участников рынка (производителей и поставщиков товаров и услуг)
  • Лояльность поставщиков и потребителей к традиционным участникам рынка (производителям и поставщикам товаров и услуг)
  • Высокие транспортные издержки
  • Высокие логистические и таможенные издержки (при выходе на внешние рынки)
  • Невозможность быстрого достижения необходимых масштабов деятельности, обеспечивающих прибыльность
  • Преимущества конкурентов вследствие обладания уникальными источниками сырья, патентами, лицензиями, ноу-хау, технологическими образцами и т.д.
  • Нехватка финансовых средств
  • Нет ограничений
  • Другое (пожалуйста, укажите)

Ваши комментарии и предложения

Благодарим Вас за участие в исследовании!